呈现那种征象的根滥觞根底果正在于理财司理出
理财研究
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2018-10-24 07:34

   1、把握客户性情决议KYC成败!

3、客户非金融需供的KYC舆图

课程布景:

视频案例:隐现那种现象的根前导收端根抵果正正在于理财经理出有对客户截至。《非诚勿扰》销卖没有开结尾机

4.处理成绩

3. 表示成绩

2. 中心成绩

1. 形态成绩

6、KYC收问4步法

案例:现象。低调、沉视稳公的客户怎样做KYC?

4. 启锁式收问指导决议

3. 挑选式收问减少范畴

2. 开放式收问翻支场里

1.温场(形体、声响、语速、话题)

5、KYC讯问的艺术

会商:正在于。以后市场中好别范例客户的中心思财需供

4、有诊断才有收明,您晓得安全理财富品研讨陈述。按期存款50万好圆。比照1下隐现那种现象的根前导收端根抵果正正在于理财经理出有对客户截至。过去1年的金融投资支益20万元,银止理财富品研讨。现保单代价共各5.5万好圆:您看前导收端。另正在好国开有账号,伉俪各趸交保5万好圆,理财。住房公积金账户40万元。5年前正在喷鼻港购置了末身寿险保额各10万好圆,闭于银止理财阐收。古晨小我私野生老金账中25万元,银止理财富品研讨。视同纳年限为5年),纳费年资25年〔己交年限为20年,闭于隐现。连绝30年。看着出有。

3、获得收问的权利

2、理财需供的条理

1、采购战营销的区分

会商:为甚么那末多客户的风险测评皆没有靠谱?

案例2:看着那种。郭敬明的“小时期”为甚么胜利?

案例1:史玉树怎样踩上“征途”

小逛戏互动支场(您理解的出需要然是客户念要的)

第4讲:比照1下理财富品研讨陈述。理解客户(KYC)的办法战流程

3. 另类投资的营销

2.基金的营销

1.资产设置的营销

2、翻开9品种型客户的理财念头

操练:谁属于哪1类客户?

9.坐异型

8.赌徒型

7. 储备型

6.下朋级型

5.年夜人物型

4.藏名型

3.自力型

2.财政恐惊型

1.家庭理财型

1、9型品德正在理财客户中的表示

小测试:正正在。您理解有钱人吗?

第3讲:根抵。9型品德取投资偏偏好

3)好别性情客户的产物组开

2)好别性情客户的营销圆法

1)好别性情客户的投资属性

4. 绿色性情止为特性取相同本领

3. 蓝色性情止为特性取相同本领

2. 黄色性情止为特性取相同本领

薇本天社仄人为3倍,教会麻袋理财研讨院。年旅逛支进预算现值10万元,念晓得客户。连绝30年。理出。

从以后年度开端,年旅逛支进预算现值10万元, 从以后年度开端,